Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:
Все документы
Выводится в виде настраиваемого списка полей:
Название документа
Номер документа
Тип документа*
Дата создания/изменения документа
Автор документа
Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)
Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)
Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)
Стандартные поля, связанной сущности
*Название шаблона, по которому создан документ.
**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.
Основные особенности функционала:
По каждому полю возможен поиск и фильтрация.
Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).
Удаление документов прямо из списка.
Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).
Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.
Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).
Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).
Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.
Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.
Работа со статусами документов.
Список реестров
Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.
Создание реестра
Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".
Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:
Добавить новые статусы для документов.
Разработать для вашего портала персональное приложение.
Приобретенные программные продукты поставляются в виде цифро-буквенного кода. Используя код, вы сможете установить продукт на хостинг. Код приходит на указанный в заказе адрес электронной почты.
Время от момента получения оплаты до момента отправки кода составляет несколько часов. В течение этого периода выполняет оформление приобретенной продукции.
Обращаем ваше внимание, что дополнительная задержка может быть вызвана некорректно указанным адресом почты. Просим вас внимательно проверять ваши персональные данные при оформлении заказа. Мы гарантируем, что конфиденциальность ваших данных будет соблюдена.
Что требуется для установки:
- CSM «1С-Битрикс».
- Домен.
- Хостинг.
Мы предлагаем приобрести все необходимое в готовом наборе на нашем сайте. Это позволит ускорить дальнейшую установку.
Бонус: бесплатная базовая установка!
Чтобы получить подробную информацию о сервисе, вы можете ознакомиться с официальными реестрами Visa International и MasterCard Worldwide. Заполнив и подтвердив заказ, вы будете переадресованы на сайт сервиса Яндекс.Деньги. Там вы сможете оплатить заказ, воспользовавшись картой Visa, Mastercard или Maestro или кошельком Яндекс.Деньги.
Подробнее
Требования для установки:
Минимальная версия главного модуля 1С-Битрикс: 17.5.10
Минимальная версия php: 5.6
Установка приложения производится автоматически. После установки найдите приложение:
В левом боковом меню - (РД) Реестр документов.
Для администраторов портала. Поиск через панель управления - Marketplace - Установленные решения - Доступные решения - Реестр документов.
По-умолчанию приложение не требует дополнительных настроек. Оно сразу использует те документы в CRM, которые вы сами сгенерировали.
Вы можете настроить приложение на странице настроек модуля, расположенной в административной части портала: Настройки - Модули - Реестр Приложений. Здесь вы можете:
Установить, какие типы документов crm являются счетами (от этого зависит список статусов, которые можно установить документу). Выберите необходимые из списка с множественным выбором.
Установить, какие документы из Диска Битрикс24 являются счетами (зависит набор статусов, аналогично документам crm). Укажите регулярное выражение, для поиска в названии документа.
Установить права на изменение статусов для документов, являющихся счетами
Все права доступа определяются настройками Битрикс24. Если пользователь имеет доступ к сущности CRM, то и доступ к документам ему открыт. Аналогично для документов на диске. По умолчанию список документов виден всем, но детально просмотреть документ пользователь не сможет, если у него нет прав доступа.
Важно: В приложении нет лимитов по количеству документов. Также приложение полностью находится на вашем портале, а, значит, мы не имеем доступа к файлам. Оставайтесь спокойными - приложение безопасно!
- Багфикс в выводе частичных оплат
- Оптимизация производительности
- Добавлена возможность раздельных частичных оплат
- Исправлена ошибка открытия меню изменения статуса документа при обновлении списка документов
- Добавлена возможность выбрать стандартные поля связанных crm-сущностей для вывода в списке документов
- Добавлена настройка прав на изменение статусов счетов
- Добавлена возможность указать сумму частичной оплаты для документа со статусом "частично оплачен"
- Изменено расположение кнопок списке документов
iTrack
-
Запуск на хостинге
-
Индивидуальный дизайн
-
Наполнение контентом
-
Настройка
-
Адаптация под сферу деятельности
-
Поисковая оптимизация
Это заранее созданный сайт или демоверсия интернет-магазина с лид-формами и кнопками, который вы можете оплатить и использовать для своего проекта.
В будущем можно корректировать ресурс.
На стоимость влияют дизайн, используемые цветовые схемы, количество страниц, демоконтент, структура меню и т.д.
Также для разработки интернет-магазина нужны система управления контентом на платформе «Битрикс», домен и хостинг. Они тоже влияют на итоговую стоимость.
С перечнем подходящих редакций можно ознакомиться на странице любого решения. По набору функций редакции делятся на две категории:
- Редакции для создания лендинговых и корпоративных сайтов;
- Редакции для разработки интернет-магазинов.
Одностраничные сайты и корпоративные порталы разрабатывают на базе редакций «Старт» и «Стандарт». Последняя имеет модуль проактивной защиты, в который входят:
- антивирус;
- панель безопасности;
- инструмент для аудиторской проверки;
- система одноразовых паролей;
- журнал вторжений;
- защита от хакерских атак и др.
Модуль корзины в эти редакции не входит, что затрудняет создание интернет-магазина. Этот модуль включен в редакции «Малый бизнес» и «Бизнес», которые поддерживают интеграцию с 1С.
Редакция «Бизнес» понадобится, если:
- Цена на один и тот же товар различна для нескольких групп покупателей.
- Вы запускаете программы лояльности, системы бонусов и скидок.
- Вы продаете наборы товаров.
- В магазине продаются комплекты из основной позиции и необязательных аксессуаров.
- Необходимо отображать информацию о наличии товара в офлайн-магазинах или на складах.
Если вы не нуждаетесь в таких возможностях, остановитесь на «Малом бизнесе». В будущем можно перейти на редакцию «Бизнес».
Да, мы можем интегрировать сайт с «Битрикс». Мы сделаем это бесплатно для лицензий категории «Малый бизнес» и выше.
Для этого нам нужны ссылки на ваш хостинг и доступы к нему для авторизации, домен, лицензионный ключ «Битрикс», купон для установки.
- После покупки лицензионного ключа вам на почту придет код: 23 символа, которые состоят из букв латинского алфавита и цифр в формате XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXX. Зарегистрируйте эти данные на платформе «Битрикс».
- Скачайте файл для установки.
- Авторизуйтесь на сайте вашего хостинг-провайдера.
- Зайдите в файловый менеджер. Здесь можно загрузить файл в папку хостинга.
- Создайте базу данных.
- Перейдите на тестовый домен формата имя-сайта/bitrixsetup.php.
- Выберите ту версию, которая соответствует вашему лицензионному ключу.
- Скопируйте 23-значный код из почты и вставьте его в поле «Лицензионный ключ», загрузите его.
- Нажмите кнопку «Далее», когда появится окно установки.
- Примите соглашение и нажмите «Далее».
- Выберите пункт ««Я хочу зарегистрировать свою версию продукта» и заполните обязательные поля. Если вы хотите создать сайт на иностранном языке, также отметьте пункт «Установить в кодировке UTF-8» и переходите далее.
- На экране предварительной проверки убедитесь, что все показатели горят зеленым. Если некоторые показатели красные, значит, они не соответствуют требованиям. Чтобы их исправить, обратитесь в техподдержку хостинговой компании.
- Заполните всю необходимую информацию на этапе создания базы данных. Она создается на хостинге.
- После заполнения всех обязательных полей создайте администратора сайта.
- Установите шаблон.
- Установите на хостинг систему «Битрикс».
- Авторизуйтесь как администратор по ссылке имя-сайта/bitrix.
- Перейдите в Marketplace — административная панель — обновление решений — активация купона.
- Чтобы активировать купон, введите 25 символов.
- Когда увидите в «Списке обновлений» ваш сайт, выберите его и загрузите.
- Зайдите в «Установку обновлений» и установите сайт.
- Выберите ваш интернет-магазин и загрузите его.
- Перейдите в настройки и установите ваш сайт в разделе «список мастеров».
- После того как появится мастер установки, отметьте пункт «Существующий» и нажмите «Далее».
- На экране «Выбор шаблона» кликните «Далее».
- Выберите цвета и нажмите «Далее».
- Добавьте на сайт актуальную информацию и кликните «Установить».
- На появившемся экране «Завершение настройки» кликните «Перейти на сайт».
Наличие хостинга не всегда влияет на стоимость. Опыт показывает, что иногда параметры хостинга недостаточны для правильной работы сайта и запуска рекламной кампании. Если вы пользуетесь хостингами от провайдеров Timeweb, Ru-Center или Rusonyx, то стоимость будет снижена на ту сумму, которую вы заплатили за хостинг. В остальных случаях обращайтесь к администратору, чтобы обсудить детали.
Если у вас небольшой проект, то мы можем предложить вам простой тариф, чтобы оптимизировать затраты.
В течение года вам доступны следующие услуги:
Для всех продуктов:
- обновление;
- получение новых версий;
- приоритет в получении технической поддержки (ответ в течение 6 рабочих часов);
- резервное копирование;
- использование Маркетплейса;
- доступ к конструктору «Сайты24».
Для «1С-Битрикс: Управления сайтом»:
- обновление системы безопасности;
- доступ к инспектору сайтов;
- возможность ускорять загрузку сайта CDN;
- наличие мобильного приложения администратора (для редакций «Малый бизнес» и «Бизнес»);
- автоматическое формирование бюджета для контекстной рекламы в Яндекс.Директ;
- доступ к функции BigData: Персонализация;
- защита от хакерских атак (DDoS атак).
Для «1С-Битрикс24»
- IP-телефония;
- Автоматическое заполнение данных по ИНН;
- Работа открытых линий:
- настройка и неограниченное создание Открытых линий;
- полный доступ к онлайн-чату;
- каналы коммуникаций исчезают из виджета CRM;
- сообщения на портал из настроенных каналов продолжают приходить;
- настроить каналы нельзя — будет выдаваться ошибка (кроме Онлайн-чата);
- нельзя ответить на сообщения, так как они не приходят.
Если вы не продлите лицензию на следующий год, сайт продолжит работать.
Теперь подробнее остановимся на юридической стороне лицензирования.
Вы оплачиваете право использования программы и получаете 2 лицензии:
- Стандартная. Позволяет пользоваться продуктом, получать обновления, устанавливать решения из Маркетплейса. Также вы получите приоритет при получении технической поддержки. Это относится к блоку «для всех продуктов», описанному выше в этом вопросе. Такая лицензия действует 1 год, после чего ее нужно продлить.
- Ограниченная. Дает право только на использование продукта. В данном случае нет доступа к обновлениям, Маркетплейсу, отсутствует приоритетность при обращении в техподдержку.
Ограниченная лицензия выдается на основании EULA (лицензионного соглашения с конечным пользователем) и не считается в бухгалтерском учете. Ее цель — подтвердить, что вы по праву пользуетесь программой после истечения срока действия основной лицензии.
Ограниченная лицензия действует столько же, сколько и исключительное право на программный продукт (ст. 1281 ГК РФ).
Вы получите продукт по почте в электронном виде. После подтверждения оплаты вам на e-mail придет лицензионный ключ, инструкция по его активации и активации дистрибутива или же купон и инструкция по активации купона.
Мы не доставляем продукты «1С-Битрикс» в физическом виде.
